導讀:2017年,中國汽車高級輔助駕駛系統(ADAS)市場規模約421億元。我們預計,2019年我國汽車高級輔助駕駛系統(ADAS)市場規模將達到725億元,未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為18.30%,2023年將達到1,420億元。

2019-2023年中國汽車高級駕駛輔助系統(ADAS)行業影響因素分析

一、有利因素

(一)政策利好

2017年,GB7258《機動車運行安全技術條件》修訂完成,并于2018年1月1日起實施,新標準中要求車長大于11m的客車必須裝備車道偏離報警系統LDW以及前車碰撞預警系統FCW;同年4月,工信部、發改委、科技部聯合發布《汽車產業中長期發展規劃》,提出到2020年,汽車DA(駕駛輔助)、PA(部分自動駕駛)、CA(有條件自動駕駛)系統新車裝配率超過50%,網聯式駕駛輔助系統裝配率達到10%,滿足智慧交通城市建設需求。

2018年1月,國家發改委推出《智能汽車創新發展戰略(征求意見稿)》,明確到2020年中國智能汽車新車占比達到50%,并制定了智能汽車中、長期目標,將智能汽車產業定位為國家戰略性、支柱性產業,未來汽車智能化是必然趨勢,汽車駕駛輔助系統(ADAS)作為汽車自動駕駛、汽車智能化發展的前期核心和突破點,將迎來發展機遇。

(二)ADAS、自動駕駛納入重點標準研制

2019年5月15日,工信部裝備工業司組織全國汽標委編制了2019年智能網聯汽車標準化工作要點。要求進一步貫徹頂層設計,加快ADAS和自動駕駛等重點標準建設,加強國際合作交流;要求系統布局ADAS、自動駕駛、汽車信息安全、汽車網聯四類技術領域,明確了各類技術中重點標準的建設方向。工信部計劃,到2020年,初步建立能夠支撐駕駛輔助(ADAS,L1-2)及低級別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系,制定30項以上智能網聯汽車重點標準;到2025年,系統形成能夠支撐高級別自動駕駛(AD,L3-5)的智能網聯汽車標準體系,制定100項以上智能網聯汽車標準。

(三)ADAS產品認可度提高

2017年以來,中國ADAS的市場滲透率有所提高。近兩年隨著民眾汽車安全意識的提高以及智能化汽車產品的普及,消費者對于ADAS產品的功能認可度和需求度越來越高。從之前不愿意為ADAS產品買單,到現在已經有八成以上的消費者會因為車型搭載ADAS產品的情況而影響到購車決策,尤其是決策預警類和駕駛輔助類功能產品。

ADAS產品帶來的安全、舒適、便捷是消費者愿意裝備ADAS產品的主要原因,且大部分消費更傾向于車輛能夠搭載盲區監測系統BSD、自動緊急制動AEB、自適應巡航ACC和車道偏離預警LDW這四個功能。

(四)發展前景廣闊

未來汽車已不再局限于一種交通工具,更多的是向新一代互聯網終端發展。而高級輔助駕駛將感知、決策、控制與反饋整合到一個系統中,將從根本上改變傳統汽車的控制方式,不僅是解決汽車交通安全、道路擁堵、能源消耗、污染排放等問題的重要手段,也是構建智慧出行生態的核心要素,更是推進智能交通強國建設的重要載體,已成為新時代汽車產業轉型升級的重要突破口、全球汽車產業技術變革的戰略制高點。

目前,全球范圍內ADAS滲透率仍偏低,中國市場空間巨大。全球ADAS滲透率普遍不高,歐美日滲透率只有8%——12%,我國ADAS的滲透率在2%——5%區間。從細分搭載率來看,應用范圍最廣的是盲區監測系統、AEB和其他預警系統(疲勞預警、前車防撞預警),中國擁有龐大的汽車銷量和消費者對科技的高需求,可謂是巨大的ADAS市場。從行業成長周期來看,我國ADAS產業尚處于由幼稚期向成長期過渡的階段,隨著傳感器、大數據、物聯網、云計算等技術的不斷深入發展,高級輔助駕駛產品的功能和性能將會更加完善、普及,中國ADAS產業未來發展空間巨大。

二、不利因素

(一)產業鏈被外企掌握

ADAS產業鏈包括上游二級供應商、中游一級供應商、下游企業前裝、后裝市場應用等,其中傳感器、算法、芯片等是ADAS技術實現的關鍵,多數國外零部件廠商已經掌握了大部分關鍵核心技術,國內企業在此方面仍有一定差距。

目前,中國ADAS產業鏈幾乎被國外大廠掌握,他們主要以單項技術突破、發展特色產品以及系統集合的方式為突破點。比如傳感器領域,傳感器技術主要涉及攝像頭與雷達,在產業鏈上游的二級供應商中攝像頭的核心組件COMS感光芯片主要掌握在以索尼、三星為代表的日本和韓國公司手中,國產化難度較大;激光雷達則成本較高且尚未形成商業化,超聲波雷達門檻低且廠商眾多,只有毫米波雷達國產化成績顯著尚可一搏,但目前國內毫米波雷達廠商并不多,且大部分都是一些初創企業,未來發展或將面臨更大挑戰。

(二)國產雷達芯片路途尚遠

隨著毫米波雷達市場的興起,更多海歸人才和創新企業進入毫米波雷達的戰場,但由于芯片領域本身是一個高科技領域,需要克服的技術難題較多,尤其是汽車市場,國產雷達芯片還有很長的路要走。

主要有兩方面的原因:一是國產雷達芯片只是射頻收發組件,并完成射頻上下變頻功能,而收發單元在整個雷達系統中功能和成本比例并不很高,相比其他圖像處理和ADAS芯片,目前國產的雷達芯片并不具備雷達信號處理相關算法的核心功能。二是從中國自主汽車與零部件發展歷程看,國產零部件芯片(專用化芯片)需要經歷國產零部件的發展并成熟后,市場機遇才能爆發,國產雷達芯片還需要3——5年的零部件穩定期后,才會出現真正的快速增長。

(三)核心技術研發不足

由于ADAS技術在國內起步較晚,市場推廣率低、相關技術薄弱,整個產業發展還存在一些問題。一是核心硬件依賴進口。ADAS的硬件核心是傳感器和芯片處理器,目前國內生產廠商研發能力弱、自主產品少,部分產品還停留在進口和代工階段。二是系統研發能力弱。由于發達國家汽車行業的技術壁壘和生產研發成本的壓力,國產汽車自主研發ADAS系統的較少,目前主要停留在引進、安裝、改造等階段;且由于整車成本和國際市場的壓力,國內主要是中高端汽車預裝了ADAS系統,且更側重盲點監測、疲勞駕駛、以及感應式輔助轉向大燈,整體而言,ADAS系統安裝率相對國外較低。

2019-2023年中國汽車保有量規模預測

2017年,我國汽車保有量約為2.17億輛,同比增長11.85%;2018年,我國汽車保有量約為2.40億輛;同比增長10.51%。

我們預計,2019年我國汽車保有量將達到2.64億輛,未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為8.66%,2023年將達到3.68億輛。

2019-2023年中國汽車高級輔助駕駛系統(ADAS)市場規模預測

2017年,中國汽車高級輔助駕駛系統(ADAS)市場規模約421億元。我們預計,2019年我國汽車高級輔助駕駛系統(ADAS)市場規模將達到725億元,未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為18.30%,2023年將達到1,420億元。